Programme :
Activités Principales :
1. Prospection et Acquisition de Clients :
– Identifier les opportunités de nouveaux clients.
– Mettre en place des stratégies de prospection efficaces.
– Gérer la relation avec le client,
– Assurer les diligences de lutte contre le blanchiment des capitaux,
– Prendre en compte les besoins du client,
– Apporter au client ou prospect une réponse adaptée et formalisée comportant une information précontractuelle et/ou contractuelle selon les cas,
– Présenter, proposer ou aider à la conclusion d’une opération d’assurance.
2. Analyse des Besoins et Propositions de Solutions :
– Comprendre les besoins spécifiques des clients.
– Proposer des solutions d’assurance adaptées.
3. Fidélisation du Portefeuille Client :
– Mettre en œuvre des actions de fidélisation.
– Suivre régulièrement les clients existants.
– Compétences générales sur l’environnement juridique du secteur de l’assurance et de
l’opération d’assurance, sur la relation avec le client et sur la lutte contre le blanchiment.
– Compétences techniques sur les différentes opérations d’assurance (assurance de
personnes, assurance vie et capitalisation, assurance de biens et de responsabilités)
– Environnement général du secteur de l’assurance,
– Environnement juridique de l’intermédiation en assurance,
– Différentes opérations d’assurance et mécanismes (assurances de personnes et assurances de biens et de responsabilités),
Compétences visées :
1. Compétences Commerciales :
– Négocier avec succès des contrats d’assurance.
– Gérer efficacement la relation client en personnalisant les offres.
2. Compétences Techniques :
– Analyser les besoins des clients pour recommander des solutions appropriées.
– Utiliser les outils de gestion de portefeuille client avec aisance.
3. Compétences Relationnelles :
– Communiquer efficacement avec les clients pour instaurer une relation de confiance.
– Démontrer une empathie accrue pour comprendre les préoccupations des clients.
Comment se déroule la formation ?
Cette formation se déroule 100 % à distance : Full FOAD.
Moyens Pédagogiques & Evaluations
Moyens pédagogiques et Technologies utilisées
- Études de cas pratiques.
Evaluations
- Evaluation de chaque bloc par des Quiz, QCM, étude de cas
Validation
- La validation de l’ensemble des modules vous donne la certification «Développer la Clientèle courtier et intermédiaire en Assurance“
Voies d’accès / Prérequis à l’entrée en formation
Public désirant devenir professionnels de l’assurance expérimentés et soucieux de prendre de la hauteur et de développer leur expertise dans le domaine de la Conformité du développement du portefeuille client.